tailieunhanh - Thuyết trình Quản lý danh mục đầu tư - Đào Trung Kiên

Bài "Thuyết trình Quản lý danh mục đầu tư - Đào Trung Kiên" giúp các bạn hiểu các phương pháp quản trị danh mục đầu tư, đo lường rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư. | 2 23 2012 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Người trình bày Đào Trung Kiên Copyright 2007 KIENANH education. All rights reserved. Individual Investor Life Net Worth Cycle Exhibit Accumulation Consolidation Phase Spending Phase Phase Long-term Gifting Phase Long-term Retirement Long-term Retirement Short-term Estate Children s Planning college Vacations Short-term Short-term Children s College Lifestyle House Car Needs Gifts Age Copyright 2007 KIENANH education. All rights reserved. 2 1 2 23 2012 The Portfolio Management Process 1. Policy statement Tập trung chú ý đến nhu cầu ngắn hạn dài hạn và các kỳ vọng của nhà đầu tư. 2. Khảo sát các điều kiện về tài chính kinh tế chính trị và xã hội của môi trường kinh doanh. 3. Thiết lập kế hoạch và xây dựng Danh mục đầu tư chú trọng vào việc thoả mãn nhu cầu của nhà đầu tư với mức rủi ro thấp nhất. 4. Theo dõi và cập nhật sự thay đổi của nhu cầu nhà đầu tư các điều kiện về môi trường kinh doanh và hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Copyright 2007 KIENANH education. All rights reserved. 3 The Portfolio Management Process 1. Policy statement - Nêu cụ thể mục tiêu đầu tư và mức rủi ro có thể chấp nhận được - Các điều khoản này phải được khảo sát lại theo định kỳ. - Dùng để định hướng tất cả các quyết định đầu tư. Copyright 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 4 2 2 23 2012 The Portfolio Management Process 2. Nghiên cứu các điều kiện về tài chính-kinh tế hiện tại và dự đoán các xu hướng tương lai - Phải xác định được các chiến lược nhằm đạt được kế hoạch đầu tư đã đề ra. - Phải liên tục theo dõi và cập nhật mọi sự thay đổi. Copyright 2007 KIENANH education. All rights reserved. 5 The Portfolio Management Process 3. Xây dựng danh mục đầu tư - Phân phối hợp lý các nguồn vốn hiện hữu nhằm giảm thiểu thấp nhất rủi ro cho nhà đầu tư và đạt được kế hoạch đầu tư ban đầu. Copyright 2007 KIENANH EDUCATION. All rights reserved. 6